Formulare

Während die automatisierte Erfassung von Zeitreihen über physikalische Signale (Sensoren) und Schnittstellen das Fundament der hetida platform bildet, erfordern betriebliche Prozesse oft die Erfassung von Daten, die nicht direkt von einer Maschine oder einem Sensor geliefert werden können.

Das Konzept der Formulare und Handeingaben schließt diese Lücke. Es ermöglicht dem Betriebspersonal, Laborwerte, Wartungsbefunde, Zählerstände oder manuelle Korrekturen direkt in die Plattform einzugeben, sodass diese nahtlos in Analytics-Workflows und Dashboards einfließen können.

Die eingegebenen Werte können anschließend wie andere Zeitreihendaten in der Plattform verwendet werden, zum Beispiel in Workflows und Dashboards.

Handeingaben

Eine Handeingabe ist ein Signal (oder mehrere), dessen Wert durch eine Benutzeraktion erfasst wird.

• Die Eingabe enthält einen Wert und einen Zeitstempel.
• Je nach Feldtyp können Zahlen, Texte, Statuswerte oder Ja-/Nein-Angaben erfasst werden.
• Die Plattform prüft die Eingabe entsprechend dem definierten Datentyp.
• Unzulässige Eingaben, beispielsweise Text in einem numerischen Feld, werden direkt in der Oberfläche angezeigt.
• Der Zeitpunkt der Eingabe kann in der Regel angepasst werden, um auch historische Werte nachzutragen.

Formular-Vorlagen

Formular-Vorlagen werden administrativ erstellt und enthalten die für eine Aufgabe benötigten Eingabefelder. Sie können einem Asset beziehungsweise einem Bereich der Anlagenhierarchie zugeordnet werden.

Typische Anwendungsfälle sind:

• Laborberichte: Erfassung von Messwerten wie z. B. pH-Wert.
• Wartungsprotokolle: Dokumentation von Prüfungen, Checklisten und Betriebsstunden.
• Zählerstandsübertragung: Erfassung von Zählerständen nicht fernablesbarer Zähler.
• Ereignis-Logbuch: Dokumentation besonderer Vorkommnisse oder manueller Tätigkeiten.

Übersicht Formular-Vorlagen

Die Vorlagenübersicht enthält die im System vorhandenen Formular-Vorlagen. Sie dient dazu, Vorlagen aufzufinden, ihren Bearbeitungsstand zu prüfen und einzelne Vorlagen zu öffnen oder zu löschen. Außerdem kann über die Übersicht eine neue Vorlage erstellt werden.

Angezeigte Informationen

Die Übersicht enthält folgende Spalten:

• Name: die Bezeichnung der Formularvorlage;
• Zuletzt verwendet: Zeitpunkt der letzten Verwendung der Vorlage;
• Status: aktueller Bearbeitungs- oder Freigabestatus;
• Letzte Änderung: Zeitpunkt der letzten Änderung;
• Aktion: verfügbare Aktionen für die jeweilige Vorlage.

Welche Spalten angezeigt werden, kann über die Spalteneinstellungen angepasst werden. Spalten, die für die Funktion der Übersicht erforderlich sind, können gegebenenfalls nicht ausgeblendet werden.

Zuletzt verwendet

Die Spalte Zuletzt verwendet ist in der Oberfläche derzeit nicht enthalten und lässt sich daher auch nicht über die Spalteneinstellungen einblenden.

Status einer Vorlage

Status	Bedeutung
Entwurf	Die Vorlage befindet sich in Bearbeitung und ist noch nicht für die Nutzung freigegeben.
Veröffentlicht	Die Vorlage ist freigegeben und kann im vorgesehenen Nutzungskontext verwendet werden.
Zurückgezogen	Die Vorlage war veröffentlicht, wurde aber aus der Nutzung genommen. Sie kann anschließend erneut bearbeitet und wieder veröffentlicht werden.

info

Nur veröffentlichte Vorlagen stehen für die Verwendung bei der manuellen Datenerfassung zur Verfügung.

Suchen, Filtern und Sortieren

Über das Suchfeld unterhalb der Spaltenbezeichnung Name kann nach Vorlagennamen gesucht werden. Die Liste wird dabei auf Vorlagen eingeschränkt, deren Name dem Suchbegriff entspricht.

Über das Auswahlfeld in der Spalte Status kann nach dem Status einer Vorlage gefiltert werden. Dadurch können beispielsweise nur Entwürfe, veröffentlichte Vorlagen oder zurückgezogene Vorlagen angezeigt werden.

Der Status-Filter ist vorbelegt

Die Übersicht zeigt standardmäßig nur Vorlagen mit dem Status Entwurf und Veröffentlicht. Zurückgezogene Vorlagen sind damit zunächst nicht sichtbar — auch nicht direkt nachdem Sie eine Vorlage zurückgezogen haben.

Wenn Sie eine Vorlage vermissen, prüfen Sie zuerst den Filter in der Spalte Status und nehmen Sie Zurückgezogen in die Auswahl auf.

Über die Sortierfunktion in den Spaltenüberschriften kann die Reihenfolge der Einträge angepasst werden — nach Name, Status oder letzter Änderung.

Ein gesetzter Suchbegriff kann über das X-Symbol innerhalb des Suchfelds entfernt werden. Filter können durch eine entsprechende Änderung oder Aufhebung der Auswahl angepasst werden.

Aktionen für Vorlagen

Eine vorhandene Vorlage kann über das Aktionsmenü oder durch einen Klick an beliebiger Stelle in der zugehörigen Zeile geöffnet werden. Im Aktionsmenü stehen je nach Status und Berechtigung die für die Vorlage verfügbaren Aktionen zur Verfügung, insbesondere:

• Öffnen: Die Vorlage wird zur Ansicht oder Bearbeitung geöffnet.
• Löschen: Die Vorlage wird entfernt. Diese Aktion sollte nur durchgeführt werden, wenn die Vorlage nicht mehr benötigt wird.

Statusänderungen wie das Veröffentlichen oder Zurückziehen erfolgen im jeweiligen Bearbeitungsbereich beziehungsweise über die dort vorgesehenen Funktionen.

Neue Vorlage erstellen

Über die Funktion „Neue Vorlage erstellen“ wird eine neue, zunächst leere Formularvorlage angelegt. Anschließend wird die Ansicht zur Erstellung und Bearbeitung einer Vorlage geöffnet. Die Vorlage kann dort benannt, mit Feldern aufgebaut und gespeichert beziehungsweise veröffentlicht werden.

Formular-Vorlagen anlegen

Beim Erstellen einer Vorlage werden zunächst allgemeine Angaben gepflegt. Über die allgemeinen Einstellungen können insbesondere der Name und eine optionale Beschreibung der Vorlage festgelegt werden. Der Name dient der Identifikation der Vorlage und ihrer späteren Auswahl.

Anschließend werden die benötigten Felder in den Vorlagenbereich eingefügt. Die Felder können in der gewünschten Reihenfolge angeordnet werden. Die Reihenfolge kann nachträglich geändert werden. Nicht mehr benötigte Felder können aus der Vorlage entfernt werden.

Die konkrete Anordnung und Gestaltung der Vorlage richtet sich nach dem jeweiligen Erfassungsprozess. Es empfiehlt sich, zeitliche Angaben, erforderliche Messwerte, ergänzende Informationen und erläuternde Texte so zusammenzustellen, dass die spätere manuelle Erfassung verständlich und vollständig möglich ist.

Verfügbare Feldtypen

Datumsfeld

Ein Datumsfeld dient zur Erfassung einer zeitlichen Angabe, beispielsweise des Messzeitpunkts. Für das Feld können ein Titel und die Eigenschaft Pflichtfeld festgelegt werden.

Ist das Feld als Pflichtfeld gekennzeichnet, muss bei der späteren Datenerfassung eine Angabe gemacht werden, bevor das Formular vollständig gespeichert werden kann.

Textfeld

Mit einem Textfeld werden frei eingegebene textuelle Angaben erfasst. Für das Feld können ein Titel und eine Vorbelegung angegeben werden. Eine Vorbelegung wird bei der Verwendung der Vorlage zunächst als Inhalt vorgeschlagen und kann – abhängig vom vorgesehenen Erfassungsprozess – angepasst werden.

Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Eingabe verpflichtend ist.

Textfelder eignen sich beispielsweise für Bezeichnungen, Bemerkungen oder sonstige Angaben, die nicht als numerischer Messwert verarbeitet werden sollen.

Überschrift/Text

Der Feldtyp Überschrift/Text dient der Strukturierung und Erläuterung eines Formulars. Es kann zwischen einer Überschrift und einem freien Text gewählt werden.

Eine Überschrift dient der Gliederung des Formulars. Ein Text kann Hinweise, Erläuterungen oder Anweisungen zum jeweiligen Erfassungsabschnitt enthalten. Dieser Feldtyp dient der Darstellung von Informationen und nicht der Erfassung eines Messwerts.

Auswahlfeld

Ein Auswahlfeld stellt eine vordefinierte Menge von Optionen zur Verfügung. Bei der Verwendung des Formulars kann daraus eine einzelne Option ausgewählt werden.

Für das Auswahlfeld werden ein Titel und die verfügbaren Optionen festgelegt. Zusätzlich können eine Vorbelegung und die Eigenschaft Pflichtfeld definiert werden.

Auswahlfelder eignen sich insbesondere für Angaben mit einer begrenzten, bekannten Auswahl, beispielsweise die Zuordnung zu einem Mitarbeiter oder die Auswahl eines standardisierten Zustands. Solche Angaben dienen in der Regel als ergänzende Informationen oder Metadaten zu den erfassten Messwerten.

Zahlenfeld

Ein Zahlenfeld dient zur Erfassung eines numerischen Werts. Neben dem Titel wird die zugehörige Einheit angegeben. Je nach Anwendungsfall können außerdem ein unterer und ein oberer Schwellenwert definiert werden.

Schwellenwerte ermöglichen die Prüfung, ob ein eingegebener Wert den vorgesehenen Wertebereich unter- oder überschreitet. Zusätzlich kann festgelegt werden, dass bei einer Schwellenwertverletzung ein Kommentar hinterlegt werden muss.

Für ein Zahlenfeld können außerdem folgende Eigenschaften gepflegt werden:

• Vorbelegung: ein zunächst vorgeschlagener numerischer Wert;
• Variablenname: die eindeutige Bezeichnung, unter der der Wert in Berechnungen verwendet werden kann;
• Pflichtfeld: legt fest, dass eine Eingabe erforderlich ist;
• Zeitreihe erstellen: legt fest, dass die später erfassten Werte als Zeitreihe bereitgestellt werden.

Numerische Felder mit aktivierter Zeitreihenerzeugung eignen sich für manuell erfasste Labor- oder Betriebswerte, die im zeitlichen Verlauf betrachtet werden sollen. Die Werte können anschließend beispielsweise kommentiert, ausgewertet oder in Aggregationen weiterverwendet werden.

Numerische Angaben ohne Zeitreihenerzeugung können beispielsweise als ergänzende Angaben oder Metadaten verwendet werden. Ein typisches Beispiel ist das Gewicht eines leeren Behälters, wenn dieses zur Berechnung eines anderen Messwerts benötigt wird, aber selbst nicht als eigenständige Zeitreihe betrachtet werden soll.

Berechnung

Mit dem Feldtyp Berechnung können Werte aus anderen numerischen Feldern anhand einer Formel miteinander verrechnet werden. Die verfügbaren Variablen ergeben sich aus den Variablennamen der dafür verwendbaren Felder.

Für eine Berechnung werden insbesondere folgende Angaben gepflegt:

• Titel der Berechnung;
• Einheit des Ergebnisses;
• Formel, die die Berechnung beschreibt;
• Variablenname des Ergebnisses;
• optional die Eigenschaft Zeitreihe erstellen.

Die Variablennamen legen fest, welche Eingabewerte in einer Formel verwendet werden und wie diese miteinander verknüpft sind. Auch das Ergebnis einer Berechnung erhält einen Variablennamen. Dadurch kann es in weiteren Berechnungen innerhalb derselben Vorlage verwendet werden.

Wird die Zeitreihenerzeugung aktiviert, können die aus der Berechnung hervorgegangenen Werte ebenfalls als Zeitreihe bereitgestellt werden. So lassen sich auch berechnete Laborwerte im Verlauf betrachten und für weitere Auswertungen verwenden.

Berechnungsfelder sind insbesondere dann sinnvoll, wenn aus manuell erfassten Einzelwerten ein fachlich relevanter Zielwert abgeleitet werden soll. Angaben, die nur zur Berechnung oder zur Beschreibung eines Messwerts dienen, müssen nicht automatisch als eigene Zeitreihe geführt werden.

Pflichtfelder, Vorbelegungen und Metadaten

Ein Pflichtfeld muss bei der Verwendung des Formulars ausgefüllt werden. Pflichtfelder eignen sich für Angaben, die für die fachliche Bewertung, die Berechnung oder die eindeutige Zuordnung einer Erfassung erforderlich sind.

Eine Vorbelegung stellt einen bereits eingetragenen Vorschlagswert bereit. Vorbelegungen können die manuelle Erfassung vereinfachen, sollten aber nur verwendet werden, wenn der vorgeschlagene Wert im jeweiligen Erfassungskontext sinnvoll ist.

Nicht jede Angabe eines Formulars ist ein Messwert. Angaben wie Mitarbeiter, Beschreibung oder andere organisatorische Informationen können als Metadaten zur Erfassung dienen. Sie unterstützen die Nachvollziehbarkeit, werden aber üblicherweise nicht als eigenständige Zeitreihe verwendet.

Vorlage speichern und veröffentlichen

Der Bearbeitungsstand einer Formular-Vorlage kann gespeichert werden. Dadurch bleiben die allgemeinen Angaben, die enthaltenen Felder und deren Einstellungen erhalten und können später weiterbearbeitet werden.

Damit eine Vorlage für die manuelle Datenerfassung zur Verfügung steht, muss sie veröffentlicht beziehungsweise freigegeben werden. Erst danach kann sie im vorgesehenen Nutzungskontext ausgewählt und für die Erfassung verwendet werden.

Änderungen an einer Vorlage sollten vor der Veröffentlichung geprüft werden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass:

• die Vorlage eindeutig benannt ist;
• alle benötigten Felder enthalten sind;
• Pflichtfelder nur für tatsächlich erforderliche Angaben verwendet werden;
• Einheiten und Schwellenwerte fachlich passend sind;
• Variablennamen eindeutig und in den Formeln korrekt verwendet werden;
• nur die dafür vorgesehenen numerischen Felder und Berechnungsergebnisse als Zeitreihe erzeugt werden;
• erläuternde Überschriften und Texte verständlich formuliert sind.

Eine veröffentlichte Vorlage bildet die Grundlage für die anschließende manuelle Erfassung von Laborwerten und weiteren nicht automatisiert verfügbaren Daten.

Veröffentlichte Vorlagen sind gesperrt

Eine veröffentlichte Vorlage kann nicht mehr geändert werden — die Plattform weist jede Änderung ab. Die einzige zulässige Aktion ist, sie zurückzuziehen.

Nach dem Zurückziehen (Status Zurückgezogen) ist die Vorlage wieder bearbeitbar und kann erneut veröffentlicht werden. Wenn Sie also an einer laufenden Vorlage etwas korrigieren müssen — etwa einen Schwellenwert —, ziehen Sie sie zurück, ändern sie und veröffentlichen sie erneut. Solange sie zurückgezogen ist, steht sie für neue Eingaben nicht zur Verfügung.

Wichtig dabei: durch den vorbelegten Status-Filter verschwindet die Vorlage nach dem Zurückziehen aus der Übersicht. Nehmen Sie Zurückgezogen in den Filter auf, um sie weiterzubearbeiten.

Formular anlegen

Ein Formular wird im Explorer auf Basis einer veröffentlichten Formular-Vorlage angelegt und dort anschließend für die manuelle Datenerfassung verwendet.

Formular im Explorer erstellen

• Wählen Sie im Explorer den Eintrag beziehungsweise das Asset aus, unter dem das Formular angelegt werden soll.
• Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.
• Wählen Sie Hinzufügen.
• Wählen Sie im Bereich Datenquellen den Eintrag Formulare.

Daraufhin öffnet sich die Ansicht „Formular-Vorlagen“.

Formular-Vorlage auswählen

• Die verfügbaren Vorlagen werden im linken Bereich Formular-Vorlagen angezeigt.
• Über das Suchfeld können Sie nach einer Vorlage suchen.
• Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus.
• Das zugehörige Formular wird im Hauptbereich angezeigt.
• Prüfen Sie vor der Übernahme die enthaltenen Felder und deren Einheiten.
• Klicken Sie auf Vorlage nutzen, um das Formular unter dem ausgewählten Eintrag anzulegen.
• Klicken Sie auf Abbrechen, um die Vorlagenauswahl ohne Anlegen eines Formulars zu schließen.

Nach der Übernahme wird das Formular im Explorer unter dem ausgewählten Eintrag angezeigt. Die enthaltenen Eingabefelder können anschließend für neue Handeingaben verwendet werden.

Eingabe erfassen

Neue Eingabe anlegen

Eine neue Eingabe können Sie über die Formularübersicht anlegen.

• Öffnen Sie das gewünschte Formular im Explorer.
• Klicken Sie oben rechts auf Neue Eingabe.
• Wählen Sie bei Bedarf eine Formularvorlage aus.
• Klicken Sie auf Vorlage nutzen.
• Füllen Sie die angezeigten Eingabefelder aus.
• Prüfen Sie den Messzeitpunkt und die eingegebenen Werte.

Eingabefelder ausfüllen

• Pflichtfelder sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.
• Numerische Felder akzeptieren nur Werte des vorgesehenen Datentyps.
• Bei Auswahllisten wählen Sie einen der vorgegebenen Werte aus.
• Bei Datumsfeldern wählen Sie das Datum über den Kalender aus.
• Abgeleitete Felder werden automatisch berechnet und können nicht direkt bearbeitet werden.
• Fehlende oder ungültige Eingaben werden in der Oberfläche markiert.

Eingabe speichern

Im oberen Bereich stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Speichern: Speichert die aktuelle Eingabe.
• Speichern und neu: Speichert die aktuelle Eingabe und öffnet anschließend eine neue Eingabe.
• Zurück zur Übersicht: Kehrt zur Übersicht zurück.
• Freigeben: Gibt die Eingabe gemäß dem vorgesehenen Prozess frei.

Darstellung eines Formulars im Explorer

Nach dem Speichern werden die erfassten Eingaben in einer Übersicht angezeigt.

• Über Neue Eingabe können Sie einen weiteren Datensatz erfassen.
• Die Tabelle enthält unter anderem folgende Spalten:
  • Zeitpunkt: Zeitpunkt, dem die Eingabe fachlich zugeordnet ist.
  • Letzte Änderung: Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes.
  • Status: Aktueller Bearbeitungsstatus, beispielsweise Entwurf.
  • Aktion: Weitere Aktionen für den Datensatz.
• Über Öffnen können Sie eine vorhandene Eingabe anzeigen und bearbeiten.
• Über die Filter in der Tabellenkopfzeile können Sie nach Zeitpunkten, Änderungen oder Status filtern.
• Sind noch keine Eingaben vorhanden, wird der Hinweis Keine Daten verfügbar angezeigt.

Formular bearbeiten und verwalten

Öffnen Sie das Kontextmenü des Formulars im Explorer mit der rechten Maustaste. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: Export, Eigenschaften, Berechtigungen, Änderungshistorie und Löschen.

Export

Über Export können Sie die im Formular erfassten Daten exportieren.

• Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.
• Wählen Sie das Exportformat aus, beispielsweise CSV oder XLSX (Excel).
• Starten Sie den Export über Export.
• Mit Abbrechen schließen Sie den Dialog ohne Export.

Eigenschaften

Über Eigenschaften öffnen Sie die Einstellungen des Formulars beziehungsweise der Formularvorlage.

• Welche Felder bearbeitet werden können, hängt von der Definition des Formulars ab.
• Die Formularfelder und ihre Datentypen werden administrativ festgelegt.
• Änderungen an der Formularstruktur können sich auf zukünftige Eingaben auswirken.

Berechtigungen verwalten

Über Berechtigungen können Sie festlegen, welche Benutzer oder Gruppen das Formular anzeigen oder verwenden dürfen.

Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen der Einträge.

Änderungshistorie anzeigen

Über Änderungshistorie können Sie nachvollziehen, wann das Formular geändert wurde, welcher Benutzer die Änderung vorgenommen hat und welche Werte angepasst wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter Änderungshistorie der Einträge.

Formular löschen

Über den rot markierten Menüpunkt Löschen können Sie das Formular aus dem Explorer entfernen. Wenn Sie das Formular nicht löschen möchten, schließen Sie das Kontextmenü ohne Auswahl von Löschen.

Zusammenspiel mit Workflows und Dashboards

Sobald ein Formular abgesendet wird, verarbeitet die hetida platform die Daten wie folgt:

1. Speicherung: Die Werte werden als neue Datenpunkte unter der ID des jeweiligen Signals in der Zeitreihendatenbank (TimescaleDB) abgelegt.
2. Workflow-Trigger: Der Eingang einer Handeingabe kann (je nach Konfiguration) sofort einen verknüpften Analytics-Workflow starten. So kann beispielsweise die manuelle Eingabe eines Laborwerts direkt eine neue transiente oder persistente Berechnung anstoßen.
3. Visualisierung: Auf den Dashboards werden die manuell eingegebenen Datenpunkte in den Zeitreihenplots dargestellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit können diese Punkte visuell als "Handeingabe" markiert werden, um sie von automatisierten Sensorwerten abzugrenzen.

Berechtigung und Nachverfolgbarkeit (Audit Trail)

Da manuelle Eingaben das Risiko von Fehlern oder Manipulationen bergen, unterliegen sie strengen Sicherheitsmechanismen:

• Rollenbasierte Freigabe: Nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung (z. B. Operator oder Labortechniker) sehen die Eingabeformulare auf ihren Dashboards oder im Explorer.
• Audit-Log: Jeder manuell erfasste Wert wird mit dem Benutzernamen des Erfassers im System protokolliert. Nachträgliche Änderungen an Datenpunkten überschreiben nicht den alten Wert, sondern fügen einen neuen Datenpunkt mit einem aktualisierten Erfassungszeitstempel hinzu, um die Revisionssicherheit zu gewährleisten.